精选层首批企业定了!32家公司募资总额100亿元 平均利润8146万

随着中航泰达、殷图网联今日顺利过会,截至7月1日,已经有32家企业拿到精选层的“船票”。

由于全国股转公司自6月22日起再也没有发布审议公告,再按照颖泰生物和艾融软件从6月3日上会公告出炉到7月1日网上申购计算,一家公司从安排上会到网上申购大致需要28天左右。因此,只要不出意外,首批将只有这32家企业,其它企业想要进入第一批,从时间上来看已经来不及。

根据挖贝新三板研究院数据显示,32家首批企业去年平均利润8146万元,比创业板高出33%;计划公开发行募资总金额100亿元,平均每家3.13亿。

以战略新兴企业为主

新三板作为创新创业型企业聚集地,精选层首批32家企业也以科创类为主。

结合全国股转公司介绍,首批企业中七成左右属于战略新兴产业、现代服务业和先进制造业;近八成属于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。

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地区分布上,北京、江苏两地入围首批的企业数量最多,分别有6家、5家。上海、湖北、安徽、浙江、广东、河北6地各有2家企业,其余的河南、山东等9个地区有1家企业。另外,天津、湖南、四川等14个地区没有企业进入精选层首批名单。

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保荐机构拿单情况方面,中信建投“拔得头筹”,为翰博高新、观典防务等7家企业发行提供保荐服务。申万宏源其次,拿到4单。开源证券、东吴证券、国元证券各拿2单。中信证券、国信证券等头部券商仅拿1单。

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平均利润8146万元 不输创业板

首批企业质地如何?

体量方面,32家企业2019年平均营收7.6亿元。体量最大的是已进入申购环节的颖泰生物,去年营收53亿元,超过7成以上A股上市公司。贝特瑞、翰博高新、球冠电缆等3家企业的营收规模在20亿元以上。

利润不输创业板。首批精选层企业2019年平均利润为8146万元,比创业板公司水平高出33%。募资规模最大的贝特瑞,盈利能力最强,去年净赚6.66亿元。

除业务数据亮眼外,首批企业中也不乏细分行业排头兵企业。

贝特瑞作为一家锂离子电池材料供应商,连续7年负极材料出货量全球第一,客户有松下、三星SDI、宁德时代、比亚迪等。

颖泰生物是全球十大农化企业,是ADAMA(安道麦)、CORTEVA(科迪华)等全球大型植保公司的供应商。

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3家去年研发投入过亿元

首批企业具备较强的科创属性,研发实力不俗。

在投入上,32家企业去年平均研发费用达到3312万元。贝特瑞、颖泰生物、翰博高新3家费用过亿,分别为:2.4亿元、1.8亿元、1.1亿元。

大部分企业在继续加强研发,23家去年研发费用实现了同比增长。

在科研驱动下,不少公司专利数量、技术水平等达到行业领先。

年研发投入2亿元左右的颖泰生物,目前拥有174项专利,所掌握的苯嗪草酮产品工艺技术国内外领先。

球冠电缆是全国电缆行业第二梯队企业,根据公开发行说明书介绍,公司生产220kV及以下电线电缆的技术在国内属于先进水平,并且是国内少数具备500kV超高压、大截面电力电缆生产能力的企业之一,在超高压光电复合电缆、新一代高阻燃B1、B2级电缆等高端电缆技术方面也处于行业前列。

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共计划募资100亿元

从企业公布的发行方案来看,32家企业共计划募资100亿元,平均每家3.13亿元,超过部分创业板企业的募资规模。

具体到企业,募集资金在2000万元至20亿元不等。贝特瑞计划募资金额最大,达20亿元,超过90%今年上市的A股公司IPO募资额。其次是翰博高新,计划募6亿元。募资金额最小的是永顺生物,要募2190万元。

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在发行价格方面,6家企业已确定发行价。与二级市场股价相比,企业发行价基本较停牌前一日的收盘价打7折,发行市盈率在20倍左右,并且发行价基本符合企业预期目标。挖贝网此前根据企业计划募资总额和发行股数,推算每家公司的目标发行价,也与最终确定的发行价高度吻合。

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其余26家企业的发行价格尚未确定,挖贝网同样根据企业计划募资总额和发行股数,对其目标发行价做出推算。因做市股票的股价在一定程度上可反映市场价格,重点选取其中9只做市股的股价与目标发行价进行对比。

9家企业中,生物谷、中航泰达、恒拓开源、贝特瑞共4家的目标发行价均高于股价。生物谷停牌前的收盘价是14.4元/股,但按照公司在公开发行说明书中披露的募资2.5亿元、发行684.9万股来计算,公司发行价需在36.5元/股左右,是二级市场股价的2.5倍。

另外,泰祥股份、观典防务、苏轴股份3家的目标发行价较股价相比,折价率在7.7折至9.7折,高于目前已确定发行价的企业。

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