思维造物创业板IPO材料获受理:拟募资10.4亿元 或成知识付费第一股

 9月28日,北京思维造物信息科技股份有限公司(简称“思维造物”)创业板IPO申请材料获得受理,拟募集资10.37亿元,保荐机构为中金公司。

作为一家定位于提供“终身教育”服务的企业,思维造物旗下产品包括罗辑思维、得到APP、得到大学以及“时间的朋友”跨年演讲等。据了解,该公司股东包括红杉资本、华盖资本等一线投资机构。

拟募集资金10.37亿元

思维造物成立于2014年6月17日,是一家定位于提供“终身教育”服务的企业,旗下产品包括罗辑思维、得到APP、得到大学以及“时间的朋友”跨年演讲等。法定代表人为原央视知名主持人罗振宇。

本次创业板IPO,思维造物预计将募资10.37亿元,拟投资于知识服务平台优化升级项目、人工智能基础研发中心建设项目、技术平台建设项目、得到学习中心系列拓展项目。

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据招股书显示,思维造物业务包含线上线下两块。公司在线上,通过“得到”App、“罗辑思维”微信公众号等平台向终身学习者提供课程、听书及电子书等产品;在线下,通过“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等形式,为终身学习者提供通识教育及技能培训服务。

财务数据显示,2017年-2019年及2020年一季度,思维造物营业收入分别为5.56亿元、7.38亿元、6.28亿及1.92亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为6187.79万元、5329.76万元、1.17亿元以及1327.82万元。

在研发方面,公司研发投入逐年走高。2017年-2019年及2020年一季度,公司研发投入占营业收入的比例为9.68%、12.75%、17.94%、14.76%。

资料显示,思维造物在本次创业板IPO材料受理之前,曾拟闯关科创板。2019年9月2日,保荐机构中金公司于向北京证监局报送科创板辅导备案登记材料,而后,思维造物结合自身业务实际情况于2020年4月决定上市板块由科创板变为创业板,中金公司于2020年5月27日向北京证监局提交了由科创板转创业板的辅导转板申请。

红杉资本系公司股东

从股东名单上看,思维造物有多位知名股东。据招股书显示,中国文化产业投资基金持有7.50%的股份,红杉资本中国基金则持有5.85%的股份,正心谷创新资本、峰尚资本、真格基金、华盖资本、华兴新经济基金、分别持股5.08%、2.34%、1.90%、1.00%、0.68%的股份;中国文化产业投资基金总裁陈杭和红杉中国合伙人刘星代表投资方担任思维造物董事。

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此外,持有思维造物5.23%股份的造物家,其出资方包括联想柳传志、新东方俞敏洪、猎豹傅盛、好未来张邦鑫、诺亚财富汪静波等多位知名企业家。

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