诺思兰德11月10日申购:发行价6.02元/股 中信证券等10家券商自营参与询价并入围

11月9日消息,诺思兰德(430047)晋升精选层进入倒计时:11月10日进行网上和网下申购,发行价为6.02元/股,发行代码为“889847”。 

据介绍,本次初始发行数量为3700万股,发行后总股本为250,113,454股。由于本次发行采用“绿鞋机制”,如果超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至4255万股。

按照发行价格6.02元/股,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为22,274万元,扣除约1693.33万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为20,580.56万元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为25,615.1万元,扣除发行费用1918.78万元,预计募集资金净额为23,696.32万元。

据介绍,诺思兰德发行的初步询价是在11月4日至5日进行的,询价得到投资者积极响应。数据显示,保荐机构(主承销商)共收到493家网下投资者管理的534个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.50元/股-12.53元/股,拟申购数量总和为105,449.23万股,整体申购倍数为44.53倍。

经过经保荐机构核查,以及剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为389家,配售对象为429个,申购总量为90,297.50万股,整体申购倍数为38.13倍。

其中,中信证券、银河证券、东方财富证券、首创证券等10多家券商自营账户,以及南方基金旗下的南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中信证券金城1号定向资产管理计划都参与询价并最终入围。

公告显示,诺思兰德在询价之前同样受到追捧,富国基金、国泰君安、金长川资本等9家来自公募基金、券商、私募基金和国企的战略投资者在询价前就提前锁定,计划认购6130万元的股份。

诺思兰德一家创新型生物制药企业。2009年,公司在代办股份转让系统(新三板的前身)挂牌。2020年,诺思兰德从基础层调层进入创新层,与此同时,公司2018年度、2019年度研发投入分别为2035.35万元、3302.37万元,符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层之条件(四)的研发投入指标要求。经过几个月精心准备,诺思兰德即将实现“二次调层”,在精选层挂牌交易。

一旦挂牌成功,诺思兰德将成为精选层挂牌企业中首家创新型生物制药企业。

资料显示,经过16年发展,诺思兰德目前正在开发9个生物技术新药。其中,有两个项目处于Ⅲ期临床研究阶段,一个项目处于Ⅱ期临床研究,基本完成临床前研究有两个,预计2022年第一个自主研发创新药将取得上市许可。

产业化方面,诺思兰德药品产业化基地二期工程已经全面开启,概念设计工作完成,详细设计确定方案并进入最终优化调整阶段,环评工作正在稳步推进中。

整体来看,诺思兰德正在准备创新药的商业化,处于从研发企业向集研发、生产和销售一体化制药企业转型的过渡期。

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