双十一数说我国电商行业:共265.1万市场主体,浙江金华跻身全国TOP3

自2009年阿里首次上线“双十一”购物节,参加品牌仅27个,成交额5200万,到“双十一”越办越火热,成交额数字年年刷新,京东、苏宁等头部电商纷纷加入,甚至还创造出不少新的购物节……而从消费者的视角看,年初“年货节”、“38女王节”、“618年中大促”、“双十一”、“双十二”……全年高密度的购物节不断提高消费阙值,而各大平台保证双十一的成交量,在销售玩法和优惠规则上也曾引发一定的争议,跨店满减、定金尾款、天猫盖楼、返现等等层出不穷,你方唱罢我登场,十分热闹。

受益于这些购物节,我国电商行业近年来高速发展。日前,企查查大数据研究院推出《2020中国电商行业大数据报告》,带大家回顾近十年来我国电商行业的发展历程,从电商行业市场规模、电商行业用户规模、电商市场主体规模、电商行业投融资概况等角度带大家一探究竟。

1、2020年我国电商渗透率接近30%,网络零售规模超8万亿

根据统计局数据,2019年我国社会消费品零售总额达41万亿元,近五年来一直保持稳定增长。2015年统计局开始公布网上零售额数据,当时网络零售渗透率不过12.9%,而今年(截至9月)网络零售渗透率已接近30%。

2012年的CCTV中国经济年度人物颁奖典礼上,马云说10年后电商将取代传统门店,而刚坐上中国大陆首富宝座的王健林还击道:“如果10年后电商在中国零售市场占50%,我给他一个亿,如果没到他给我一个亿。”

2022年近在眼前,50%的渗透率是否也快要兑现了呢?

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2、电商市场主体已达260多万,个体户占比超1/4

根据CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年6月,我国网络购物用户规模达7.49亿,占网民整体的79.7%。企查查数据显示,截至2020年10月,我国在业/存续的电商主体265.1万,其中企业196.0万,个体户69.1万,电商个体户占比26.1%,超过总量的1/4。

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2015年之后,电商个体户注册量增速反超电商企业。企查查数据显示,2010-2015年电商企业注册量同比增速约在80%以上;2015之后电商企业注册量增速降至30%左右,与此同时,电商个体户开始崛起,微商等社交电商的玩法掀起新风潮,带动行业整体增速从19.4%(2018年)回归至42.6%(2019年)。企查查数据显示,2015年新注册的电商个体户占总量的11.7%,而2020年该占比达到36.6%,这也是史无前例的最高值。

3、电商个体户三季度同比大增86.8%,疫情下带动行业复苏

新冠疫情对线下门店的冲击巨大,部分线下零售份额流入电商。企查查数据显示,2020年一季度电商市场主体注册量12.6万,同比下降31.8%,二、三季度电商市场主体注册量26.6万、24.4万,同比增长26.2%、17.4%。企查查研究院发现,疫情下的电商市场主体增量主要由电商个体户带来,今年二、三季度电商个体户同比增长52.5%、86.8%,而电商企业今年二季度同比增长不过10.3%,三季度同比下降16.0%。

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4、金华跻身注册量城市排名TOP3,深圳、上海位列前二

从电商市场主体的省份分布来看,企查查数据显示,广东、浙江、上海位列前三,分别有70.61万家、34.88万家、33.29万家。值得注意的是,从电商市场主体的城市分布来看,金华在业/存续电商主体达20.56万家,跻身电商主体注册量TOP3城市。

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5、下沉市场占比26.17%,疫情中贡献主要增量

从电商市场主体的城市等级分布来看,企查查数据显示,一线城市占比最多,达36.27%;二线城市次之,占比21.50%;新一线城市次之,占比15.96%。值得注意的是,下沉市场(三、四、五线城市的加总)的电商主体占比26.27%,超过1/4。

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我们将注意力集中在下沉市场,企查查数据显示,过去十年,下沉市场电商主体的年新增注册量从两千多家增长为15万家;从占比来看,2010-2014年下沉市场电商主体占比低于20%;2015-2020年,下沉市场电商主体占比逐渐提高,达到30%左右。

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疫情下的下沉市场电商主体表现如何呢?企查查数据显示,2020年一季度高等级城市电商主体注册量近7.9万家,下沉市场约2.8万家,二者均呈现同比下降趋势;二季度高等级城市注册量近14万家,下沉市场6.3万家,其中下沉市场电商主体注册量同比大增71.1%;三季度高等级城市注册量11.3万家,下沉市场约5.5万家,其中下沉市场同比增长29.6%,而高等级城市电商主体注册量同比下降6.5%.由此可知,疫情下的电商主体增量来自于下沉市场。

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6、母婴电商市场主体超十万家,在垂直类目中规模最大

我们挑选了几个热门的垂直电商行业,对比分析市场主体规模。企查查数据显示,我国母婴电商在业/存续主体11.78万家,位列第一;宠物电商在业/存续主体5.45万家,排名第二;酒类电商在业/存续主体3.11万家,排名第三;二手电商、医药电商、生鲜电商、鲜花电商的在业/存续主体分别有1.98万家、1.72万家、1.68万家、1.39万家,位列第四至七名。排名靠后的是跨境电商和直播电商,在业/存续主体分别有7543家、4237家。

从市场主体构成来看,企查查数据显示,母婴电商的个体户占比30.8%,生鲜电商的个体户占比12.7%,母婴和生鲜是垂直电商中个体户占比较高的品类,其他垂直电商的个体户占比均未超过10%。

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7、小微企业占比超8成,酒类电商的大中型企业数量最多

企查查数据显示,我国电商行业有5成企业的注册资本集中在100万以内,而注册资本500万以内的占比超8成,也就是说,整个电商行业主要由小微企业构成。从电商的垂直领域来看,企查查数据显示,母婴、宠物、鲜花这三个领域近9成企业注册资本在500万以内,小微企业的集聚程度较整个电商行业更甚之。

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企查查数据显示,垂直电商中,酒类电商注册资本在5000万以上的企业最多,达1073家;其次是二手电商、母婴电商、医药电商,分别有877家、775家、743家。鲜花电商和直播电商大型企业的数量相对较少,注册资本在5000万以上的企业仅有146家、144家。

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8、过去20年行业融资总金额近13万亿,2020年唯有直播电商“逆袭”

1999年,阿里巴巴完成A轮融资,融资金额500万美元,投资机构是高盛集团、银瑞达集团,成为我国电商行业萌芽时期的代表性融资事件。企查查数据显示,从1999年起至今,我国电商行业共发生8467起投融资事件,涉及企业4712家,披露的总金额超过12892.2亿人民币。

从过去十年的投融资趋势来看,企查查数据显示,2015、2016年是电商行业的投融资高峰期,分别发生1909起、1860起投融资事件,这两年也是互联网行业投融资的高峰期;2017年之后,投资机构普遍更为审慎,电商行业也不例外,该年发生1169起投融资事件,2018年电商投融资事件849起,2019年电商投融资事件559起;2020年(截至10月)投融资事件292起。

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从融资轮次来看,企查查数据显示,电商行业的投融资活动主要由天使/种子轮、A轮构成,二者加总占比在70%左右。2010-2015年,天使/种子轮、A轮的融资频数一路走高,总占比接近90%,这一时期电商行业以创业投融资为主。2016年起,B轮、C轮及以上融资频数走高,到2020年,B轮、C轮及以上占比已达34%。

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从垂直电商的投融资情况来看,企查查数据显示,近十年来,跨境电商和生鲜电商的投融资事件最多,分别有910件、876件;其次是医药电商、母婴电商、二手电商,分别有450件、387件、339件;最后是酒类电商、直播电商、宠物电商、鲜花电商,分别有277件、126件、122件、47件。

聚焦于2020年,我们发现大多数垂直电商的投融资数量都在2020年跌入谷底,唯有直播电商例外,今年居然发生了30起投融资事件!

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