李春秋永远忘不了那张脸，十年前他们失败的暗杀行动暗杀的对象正是腾达飞。他的师傅赵秉义也就是在这次行动中牺牲的。十年过去了，对于腾达飞这个大汉奸他始终没有释怀，此时的李春秋再次动了杀机。这时候腾达飞接了一个电话，似乎在约谁见面。李春秋突然意识到腾达飞既然来哈尔滨肯定是有很重大的事情。于是李春秋改变了主意，他打算跟踪腾达飞，因为他想看看和腾达飞接头的那个人究竟是谁。李春秋小心翼翼的跟踪着腾达飞离开了哈尔滨饭店，可不曾想却被人半路拦了下来。
拦住李春秋的人是郑三，魏一平知道李春秋的目的，于是把腾达飞的真实身份告诉了李春秋。李春秋这才知道原来自己一直努力配合的黑虎计划竟出自腾达飞之手，李春秋觉得非常可笑，自己竟然会和这样一个人人得而诛之的汉奸共事。一天之内，腾达飞的出现，陈立业的暗示，让李春秋有些难以消化，他决定再好好考虑一下。经过上次的汽车事件，李春秋和郑三之间的隔阂还未消除，现在魏一平让他们合作，李春秋并不配合。于是魏一平对李春秋说了之前的让李春秋给那位自杀女特工带话的真相，那句暗号的意思是告诉那名女特工她儿子在保密局手里，为了儿子，那个女人只能自杀。魏一平的话也在警告李春秋，如果不服从命令，那么他儿子李唐也会有危险。再次被威胁的李春秋彻底失望了，保密局和国防部卑劣的做法让他对国民政府最后一点信仰也蚕食殆尽了。李春秋非常绝望。这个时候他终于动起了离开的心思。于是他打电话准备约见陈立业
向庆寿已经发现了窃听装置，为了引出内鬼，他特意做了一个局。这一切金克俭并不知情，不出所料他中了向庆寿的圈套被发现了，潜伏了多年的金克俭被捕了。他并没有任何抵抗，也许从一开始金克俭就想象到了自己的结果。向庆寿亲自审问了金克俭，可无论怎么用刑，金克俭都没有开口。
第二天，李春秋在去约定的地点见陈立业，刚刚到达李春秋就发现了自己被郑三跟踪。为了不引起怀疑，当陈立业赶到时，李春秋当着众人的面骂了陈立业一通，责备其体罚自己的孩子，还总是变相收礼，说完便气冲冲离开。郑三没有发现异常跟魏一平汇报完便离开了。陈立业很机警，看着一反常态的里李春秋，立刻猜出了有人跟踪。
离开咖啡馆之后，两人都来到了十年前的那个小胡同，那是他们共同的记忆。这一次见面，李春秋决定彻底背离国民党和保密局。他将自己知道的所有事情都告诉给了陈立业，并且和陈立业确定了以后的接头方式。此外，陈立业知道赵冬梅的身份后，让李春秋尝试策反赵冬梅。为了配合陈立业，李春秋还得继续留在魏一平身边做事，继续调查关于黑虎行动的情报。而此时郑三敲开了赵冬梅家的门，见到了赵冬梅。
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