三局来电要求红四所属部队，立即掉头南下与左路军会合，二过草地。蔡泽鏛别无他法，只能带着大家折返回去，期间看到牺牲的战士遗骸，纷纷摘下帽子致敬，心中无比伤感，为其安葬，并对自己曾经无比相信的光明未来感到彷徨。
在这过程中，蔡泽鏛身体再也吃不消，又因风寒感冒发烧，李国栋见状命令蔡泽鏛放下手头所有的工作，等他们走出这片草地之后，再给蔡泽鏛找大夫治疗。当晚，吕绍武陪着蔡泽鏛聊天，相信未来绝对不会是黑暗，终有一日会迎来黎明。
张国焘认为中央带着一方面军北上，已经不能肩负起领导全国革命的责任，所谓的中央红军已在全国红军队伍中失去了威信。很快，总政委张国焘突然宣布另立临时中央，公然拿出了分裂的旗帜，并在确切情报的支持下，红四方面军南下初战告捷，更加助长了张国焘与党中央分裂的决心，坚持与党中央背道而驰的南下决策，殊不知在错误路线引导下，红四方面军即将面临一场巨大的危机。
红四方面军在卓克基汇合后，再度南下，翻越夹金山。因为雪山行军条件非常艰苦，狂风暴雪大作，导致信号杆被挂倒，电台接受信号陆陆续续，刘永忠为了保持电台信号，冻死在大雪里，而他用生命换来的电文，正是刘湘对各路川军的详细部署情况，为红四方面军南下克城奠定了基础。
随后二局与三局会合，徐正业告诉蔡泽鏛，总司令部已经作出决定，拿下芦山县之后，就向名山、邛崃进军，一举拿下川西平原。然而蔡泽鏛觉得这种做法过于冒进，对于上面的决定非常不满，并表示刘湘和各路川军正等着以逸待劳，若是在此时进入川西平原肯定会付出前所未有的代价。可即便是蔡泽鏛如何不满，仍要继续安排监听情报的工作，大家强忍着牺牲战友的悲痛情绪，守在电台前为前线战士们传递情报。
正如蔡泽鏛等人所料，红四方面军在三面受敌的情况下，整整两个主力团全部阵亡，无一人生存，令王振声悲愤至极。总司令部终于下令撤离百丈关，但没有改变南下的政策。寒冬大雪夜，战士们负重前行，身心都遭受着巨大伤害。
幸好徐正业及时来见蔡泽鏛，宣布共产国际已经派人来解决红一、红四的问题，坚持抗日民族统一战线，蔡泽鏛听闻很是高兴。尽管张国焘尚未表态，至少对于他们而言仍是好消息。
国民党剿总得知红四滞留宝兴一个多月，就集中中央军区薛岳等部，集川军主力向红四方面军大举进发，红四方面军顽强阻敌，终因弹药粮草不足，加之实力过于悬殊而伤亡惨重，最终减员至四万兵力的红四方面军被迫撤离了天全、芦山、宝兴等地，以寻找新的出路。
没过多久，二局收到电报，获悉张国焘被迫取消“第二中央”，他们可以北上汇合，与中央会师，蔡泽鏛心头的寒冰融化，再次看到了希望。就在这个时候，蔡泽鏛再次收到总部的电文，得知薛岳、潘文华等部仍在追击，红四方面军被围困在川西大山。
日以继夜地赶路，人疲马乏，王小菁担心会走不出大山，施兰青安慰她别气馁。徐大鹏找蔡泽鏛，认为现在这种处境没了希望，就是有人搞分裂，决策错误，才会导致全军陷入绝境，每天吃野菜啃树皮，斗志逐渐消磨。另一边，戴恩曾成为检译所新所长，任命陶戈为电务股股长。
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