公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机蠢蠢欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风和乾陵丞苏无名又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
大唐延和年间，被誉为天下第一画师的秦孝白受公主之托，入住长安成佛寺，绘制降魔变，为天后祈祝冥福。秦孝白的画到了点睛的程度，但是点睛就表示会魔王脱壁，他表示如此一来魔王会杀人，但是协律郎孙望却认为秦孝白一派胡言，他瞧不上秦孝白如此高傲的姿态，不过一个画壁小儿，真以为自己被捧上了天。秦孝白很生气，说了一句，魔王脱壁必先宰了他。
孙望晚上偷溜进院子，想要先看画，没想到遭人杀害，被挖了肝脏。卢凌风第二天街道消息后立即赶到现场。孙望的死相很惨，眼睛睁得很大，好像死前看到了很恐怖的事物。仵作从孙望尸体上找到了唇脂，所以他的尸体上会有香气，至于何种香气，仵作就不得而知了。
卢凌风在裴喜君的帮助下，得知那是乌膏。卢凌风的属下找到了目击者，卢凌风希望裴喜君帮忙，希望她能够尽快根据目击者的描述画像。
卢凌风去调查孙望的生前行踪，孙望从霄云楼的老板那里了解到孙望在霄云楼的时辰。孙望之前是兽医，但是音律无双，因被公主提携，才有了如今的地位，卢凌风不禁感叹他是个奇人，孙望生前去过最多的地方是安西军将领马雄的家。马夫人很是漂亮，她目前还并不知道孙望已经出事，卢凌风也并未告知她详情，只表示此行是例行公事走访而已。
马雄战功赫赫，还曾给中宗皇帝进献过汗血宝马，皇帝返赠一匹，还允许他们家中养马，所以马雄家有很多匹马，所以孙望才会多次到马府给马看病。卢凌风想要骑一骑汗血宝马，没想到马的性子非常烈，最后他没能驯服马，自己还跌落了下来。通过和马夫人交谈，他得知马雄带兵打仗使用的是陌刀，这正是孙望身上的伤口，卢凌风说出孙望已死，马夫人当即吓得晕了过去，卢凌风将其送入卧室，并趁机安排属下检查了马夫人的梳妆台，并未发现乌膏。
裴喜君根据老者的描述进行作画，画得很奇怪，她觉得很像秦孝白笔下的画像，但是卢凌风觉得裴喜君最近是对秦孝白的作品太着迷了，所以才这样，而且他还觉得老者没有看到行凶杀人的场面，是因为在成佛寺看到了壁画，所以故意说的。但是老者表示，成佛寺最近新添了规矩，香火钱不够是不允许进去的，虽然他知道有人在画壁，但根本没看到过。
裴喜君带着卢凌风到成佛寺看秦孝白完成点睛之笔，没想到秦孝白又没有点睛，还大发雷霆，将前来观看的人都赶了出去，因为师弟催促还打了师弟一顿，然后一怒之下离开，卢凌风一路跟着他，将孙望惨死的消息告诉给他，秦孝白也很震惊。当他看到卢凌风拿出来的画像后更是意外，他非常欣赏作画之人，要收作画的人为徒，卢凌风之觉得他疯狂，转身离开了。
卢凌风在查案过程中，与凶手正面冲突，没想到他和郭庄根本不敌对方，两人身受重伤。
苏无名任乾陵丞，生活安逸，在他和樱桃钓鱼回来之后，看到了白舍人，白舍人此番是奉太子命前来，并带来了天子圣旨，让苏无名进京查案，苏无名本想婉拒，但是听到卢凌风失踪，他非常担心，另外他也不敢抗旨，只能与白舍人快马加鞭赶回长安。
回到长安，苏无名将会再次卷入东宫和公主的斗争中，果然太子主动来接他，并给了他雍州司马的职位，这也是天子的意思，但公主也召见了苏无名，她知道卢凌风就是自己的孩子，命令苏无名一定要给自己带回一个完好无损的儿子，并且让他即刻上任大理寺少卿，她知道苏无名的性格，表示这并非斜封官，第二天他就会看到任命，该有的都不会少。苏无名即刻赶去了验尸房，查看了所有被害者的尸体，他们的死状都一样。
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